Lohnsteuerjahresausgleich Rechner 2020

Berechnen Sie Ihre mögliche Steuererstattung für das Jahr 2020. Geben Sie Ihre Daten ein und erhalten Sie eine detaillierte Auswertung.

Lohnsteuerjahresausgleich 2020: Alles was Sie wissen müssen

Der Lohnsteuerjahresausgleich (auch als Arbeitnehmerveranlagung bekannt) ist ein wichtiger Prozess, bei dem die im Laufe des Jahres einbehaltene Lohnsteuer mit der tatsächlich geschuldeten Einkommensteuer verrechnet wird. Für das Steuerjahr 2020 gibt es einige Besonderheiten, die Sie kennen sollten – insbesondere im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und den damit verbundenen steuerlichen Erleichterungen.

Wichtige Fristen 2020

• Abgabefrist: 31. Dezember 2024 (für Steuererklärung 2020)
• Verjährung: Steueransprüche verjähren nach 4 Jahren
• Rückwirkende Beantragung: Bis zu 4 Jahre rückwirkend möglich

Durchschnittliche Erstattungen

• Single-Haushalt: ~850 €
• Verheiratete Paare: ~1.500 €
• Familien mit Kindern: ~2.100 €
• Selbstständige Nebentätigkeit: ~1.200 €

Häufige Fehler vermeiden

• Falsche Steuerklasse angegeben
• Werbungskosten nicht vollständig erfasst
• Sonderausgaben nicht belegt
• Homeoffice-Pauschale nicht genutzt
• Fristen versäumt

Wer muss einen Lohnsteuerjahresausgleich machen?

Grundsätzlich ist die Abgabe einer Steuererklärung für Arbeitnehmer in Deutschland freiwillig – mit einigen wichtigen Ausnahmen:

Pflichtveranlagung (Sie MÜSSEN eine Steuererklärung abgeben wenn):

• Sie neben Ihrem Hauptjob noch andere Einkünfte hatten (z.B. Mieteinnahmen, Kapitalerträge über 801 €)
• Sie und Ihr Ehepartner beide Arbeitslohn bezogen und Steuerklasse IV/IV oder III/V hatten
• Sie Arbeitslosengeld I bezogen haben und Ihr Ehepartner Arbeitslohn hatte
• Sie Lohnersatzleistungen (z.B. Elterngeld, Krankengeld) von mehr als 410 € erhalten haben
• Sie freiberuflich oder selbstständig tätig waren

Freiwillige Veranlagung (Sie KÖNNEN eine Steuererklärung abgeben um Geld zurückzubekommen wenn):

• Sie hohe Werbungskosten hatten (z.B. lange Fahrten zur Arbeit, teure Arbeitsmittel)
• Sie Sonderausgaben hatten (z.B. Versicherungen, Spenden)
• Sie außergewöhnliche Belastungen hatten (z.B. Krankheitskosten)
• Sie 2020 im Homeoffice gearbeitet haben (Corona-Sonderregelung)
• Sie zu viel Lohnsteuer gezahlt haben (z.B. durch falsche Steuerklasse)

Neuerungen und Besonderheiten für 2020

Das Steuerjahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie, was zu einigen wichtigen Änderungen und Sonderregelungen führte:

Neuerung 2020	Beschreibung	Maximaler Betrag
Homeoffice-Pauschale	5 € pro Tag für bis zu 120 Tage Homeoffice (neu eingeführt)	600 €
Erhöhter Grundfreibetrag	Anhebung auf 9.408 € (2019: 9.168 €)	+240 €
Kinderfreibetrag	Erhöhung auf 7.812 € pro Kind (2019: 7.620 €)	+192 €
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende	Erhöhung auf 4.008 € (2019: 1.908 €)	+2.100 €
Kurzarbeitergeld	Steuerfrei, aber progressionswirksam	–

Schritt-für-Schritt Anleitung: So machen Sie Ihren Lohnsteuerjahresausgleich 2020

1. Dokumente sammeln:
   • Lohnsteuerbescheinigung 2020 (von Ihrem Arbeitgeber)
   • Belege für Werbungskosten (Fahrtkosten, Arbeitsmittel, Fortbildungskosten)
   • Nachweise für Sonderausgaben (Versicherungsbeiträge, Spendenquittungen)
   • Belege für außergewöhnliche Belastungen (Arztrechnungen, Pflegekosten)
   • Nachweis über Homeoffice-Tage (z.B. Kalender oder Bestätigung des Arbeitgebers)
2. Passende Steuer-Software wählen:

   Es gibt verschiedene Optionen:

   • Kostenlose Programme wie ElsterOnline (offizielles Portal der Finanzverwaltung)
   • Kostenpflichtige Programme wie WISO Steuer, Taxfix oder SteuerSparErklärung
   • Steuerberater (für komplexe Fälle)

3. Daten eingeben:

   Tragen Sie alle relevanten Daten in das Programm ein. Besonders wichtig:

   • Ihre persönlichen Daten (Name, Adresse, Steuer-ID)
   • Ihre Lohnsteuerdaten (aus der Lohnsteuerbescheinigung)
   • Alle Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen
   • Angaben zu Homeoffice-Tagen (falls zutreffend)

4. Prüfung und Optimierung:

   Die Software zeigt Ihnen meist an, welche Angaben zu einer höheren Erstattung führen könnten. Prüfen Sie:

   • Haben Sie alle möglichen Werbungskosten angegeben?
   • Haben Sie alle Sonderausgaben berücksichtigt?
   • Können Sie die Homeoffice-Pauschale nutzen?
   • Ist die richtige Steuerklasse angegeben?

5. Abschicken:

   Nach der Prüfung können Sie die Steuererklärung elektronisch an das Finanzamt übermitteln. Sie erhalten eine Bestätigung über den Eingang.

6. Steuerbescheid prüfen:

   Nach einigen Wochen erhalten Sie Ihren Steuerbescheid. Prüfen Sie diesen genau:

   • Stimmt die berechnete Erstattung mit Ihren Erwartungen überein?
   • Sind alle Angaben korrekt übernommen worden?
   • Haben Sie Einspruchsfristen im Blick (normalerweise 1 Monat)?

Häufige Fragen zum Lohnsteuerjahresausgleich 2020

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Die Bearbeitungsdauer variiert je nach Finanzamt:

• Elektronische Abgabe: 4-12 Wochen
• Papierform: 3-6 Monate
• In der Hauptsaison (Februar-Mai) kann es länger dauern

Was passiert bei einer Nachzahlung?

Falls Sie zu wenig Steuern gezahlt haben:

• Sie erhalten einen Bescheid mit der Nachforderung
• Zinsen fallen erst nach Ablauf der Frist an (i.d.R. 0,5% pro Monat)
• Sie können Ratenzahlung beantragen

Kann ich die Steuererklärung noch ändern?

Ja, Sie können Ihre Steuererklärung innerhalb der Festsetzungsfrist korrigieren:

• Normalerweise 4 Jahre (bis 31.12.2024 für 2020)
• Bei vorsätzlicher Steuerhinterziehung: 10 Jahre
• Änderungen können zu einer neuen Berechnung führen

Steuertipps speziell für 2020

Tipp	Beschreibung	Mögliche Ersparnis
Homeoffice-Pauschale nutzen	5 € pro Tag für bis zu 120 Tage Homeoffice (ohne Nachweis)	bis zu 600 €
Arbeitsmittel absetzen	Laptop, Büromaterial, Fachliteratur (auch bei Homeoffice)	individuell
Corona-bedingte Kosten	Masken, Desinfektionsmittel, zusätzliche Internetkosten	bis zu 200 €
Kurzarbeitergeld richtig angeben	Steuerfrei, aber progressionswirksam – richtig eintragen!	vermeidet Nachzahlungen
Spenden absetzen	Spenden an gemeinnützige Organisationen (Nachweis erforderlich)	bis zu 20% des Gesamtbetrags der Einkünfte

Typische Fehler und wie Sie sie vermeiden

1. Falsche Steuerklasse:

   Besonders bei verheirateten Paaren kann die Wahl der Steuerklasse (III/V oder IV/IV) große Auswirkungen auf die Steuerlast haben. Prüfen Sie mit einem Steuerklasse-Rechner, welche Kombination für Sie am günstigsten ist.

2. Werbungskosten nicht vollständig angeben:

   Viele Arbeitnehmer vergessen:

   • Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (0,30 € pro km)
   • Kosten für Bewerbungen (Bewerbungsmappen, Portokosten, Fahrtkosten zu Vorstellungsgesprächen)
   • Kosten für Arbeitskleidung (auch Reinigungskosten)
   • Fortbildungskosten (Seminare, Fachbücher, Online-Kurse)
   • Kosten für ein Arbeitszimmer (wenn es den Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit darstellt)

3. Sonderausgaben nicht belegen:

   Ohne Belege werden viele Ausgaben nicht anerkannt. Sammeln Sie:

   • Versicherungsbeiträge (Kranken-, Pflege-, Haftpflichtversicherung)
   • Spendenquittungen
   • Nachweise über Kirchensteuerzahlungen
   • Belege für Altersvorsorgebeiträge (Riester, Rürup)

4. Außergewöhnliche Belastungen vergessen:

   Dazu zählen z.B.:

   • Krankheitskosten, die nicht von der Krankenkasse übernommen wurden
   • Kosten für eine Haushaltshilfe bei Krankheit oder Pflegebedürftigkeit
   • Bestattungskosten für nahe Angehörige
   • Kosten für die Betreuung von Angehörigen in Pflegeheimen

5. Fristen versäumen:

   Die Abgabefrist für die Steuererklärung 2020 endet am 31. Dezember 2024. Bei verspäteter Abgabe können Säumniszuschläge fällig werden. Eine Verlängerung der Frist ist in begründeten Fällen möglich.

Offizielle Informationen und weiterführende Links

Für verbindliche Informationen konsultieren Sie bitte die offiziellen Quellen:

• Bundesministerium der Finanzen – Aktuelle Steuergesetze und Verordnungen
• Bundeszentralamt für Steuern – Informationen zur elektronischen Steuererklärung
• Bundessteuerberaterkammer – Suche nach qualifizierten Steuerberatern

Für die Steuererklärung 2020 sind insbesondere folgende gesetzliche Grundlagen relevant:

• Einkommensteuergesetz (EStG) in der Fassung für 2020
• Lohnsteuer-Durchführungsverordnung (LStDV)
• Corona-Steuerhilfegesetz (mit Sonderregelungen für 2020)

Fazit: Lohnt sich der Lohnsteuerjahresausgleich 2020?

Für die überwiegende Mehrheit der Arbeitnehmer lohnt sich die Abgabe einer Steuererklärung für 2020. Besonders profitieren können:

• Arbeitnehmer mit hohen Werbungskosten (lange Anfahrtswege, teure Arbeitsmittel)
• Personen mit Sonderausgaben (Versicherungen, Spenden, Altersvorsorge)
• Familien mit Kindern (durch erhöhte Freibeträge)
• Alle, die 2020 im Homeoffice gearbeitet haben (durch die neue Pauschale)
• Arbeitnehmer, die Kurzarbeitergeld bezogen haben
• Personen mit außergewöhnlichen Belastungen (Krankheitskosten, Pflegekosten)

Selbst wenn Sie nur eine kleine Erstattung erwarten – die Bearbeitung lohnt sich meist. Mit den neuen Regelungen für 2020 (insbesondere der Homeoffice-Pauschale) können viele Arbeitnehmer mit höheren Erstattungen rechnen als in den Vorjahren.

Nutzen Sie unseren Rechner oben, um eine erste Einschätzung Ihrer möglichen Steuererstattung zu erhalten. Für eine genaue Berechnung empfehlen wir die Nutzung einer Steuer-Software oder die Konsultation eines Steuerberaters.